Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане — том самом, которого когда-то помог выгнать из школы. Как раз вовремя: у Пинкмана недавно был налёт УБН, в результате которого он остался без напарника и потерял свою подпольную лабораторию.