Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё кончилось провалом, а сам он едва уцелел. Теперь майора преследуют тёмные воспоминания и чувство вины за одну роковую ошибку. Он боится темноты.
Фёдоров — его новый напарник. Когда-то служил постовым. В душе у него своя тягота: он влюблён в жену товарища, лучшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления в самом сердце города сеют панику. Двум этим разным людям нужно найти того, кто оставляет свои мрачные послания, и остановить его до новой ночи.